Dimitri hatte seit vielen Jahren Bilder gemalt mit seiner Clown Figur; fantastische Szenen, Situationen voller Humor und Dramatik, die er auf der Bühne nicht spielen konnte. Daraus entstand zusammen mit Jesús Pérez und Elisabeth Hüttermann die Idee aus einigen dieser Szenen einen Trickfilm zu machen. Zur gemeinsam entwickelten Geschichte, komponierte Dimitri das Mundharmonika Stück der Schlüsselszene, das er auch selbst spielte. Die Komposition für das Orchester mit 36 Musikern hat David Hohl komponiert.