Da molti anni Dimitri dipingeva quadri, che lo raffiguravano nella sua veste di clown; scene fantastiche, situazioni colme di umorismo e di drammaticità, che non poteva interpretare sul palcoscenico. Ne nacque l'idea di creare, da alcune di tali scene e con la collaborazione di Jesùs Pérez ed Elisabeth Hüttermann, un film d'animazione. Svilupparono insieme la trama, per la cui la scena-chiave Dimitri compose il brano per armonica a bocca da lui stesso interpretato. La composizione per orchestra con 36 musicisti è di David Hohl.